Реалии венчурного капитала и инвестиций в блокчейн

В быстро развивающемся мире блокчейна венчурный капитал играет решающую роль. Тем не менее, за поверхностью сложного анализа скрывается простая цель: продажа токенов. К сожалению, многие венчурные капиталисты, особенно новички, не могут получить прибыль из-за отсутствия глубоких отраслевых знаний. Их основная функция часто сводится к продвижению и поддержке своих инвестиций через различные каналы.

Эффективность ликвидных фондов

В настоящее время ликвидные фонды показывают худшие результаты по сравнению с Биткойном (BTC). Исторически они были прибыльными, но таковыми были и индивидуальные инвесторы. Инвесторы ликвидных фондов обычно уже имеют доступ к BTC, что вынуждает эти фонды инвестировать в активы, отличные от BTC, которые часто с трудом превосходят BTC. Если фонд не может превзойти BTC, он не создает ценности.

Продвинутая блокчейн-грамотность

Инфлюенсеры (KOLs)

Никогда не принимайте контент инфлюенсеров за чистую монету. Их заявления часто создают информационный шум и служат инструментами для оценки финансирования проектов и их сети. Когда кто-то продвигает проект, это обычно происходит потому, что у него есть финансовые интересы. Игнорируйте скриншоты прибыли и убытков, а также ретроспективные анализы. Истинное богатство часто недооценивается, и самые, казалось бы, состоятельные люди могут быть не так богаты, как кажутся.

Централизованные биржи

По своей сути не доверяйте централизованным биржам. Избегайте использования их для торговли контрактами. Они могут служить кроссчейн-мостами или платформами для покупки спотовых валют, но всегда будьте готовы вывести средства при малейшем намеке на FUD (страх, неопределенность, сомнение). Использование централизованной биржи может быть хорошим началом карьеры, обеспечивая пассивный сбор информации, но успех зависит от вашей способности использовать эту информацию.

Оценка блокчейн-проектов

Относитесь к заявлениям проектных команд со скептицизмом. Объявления о партнерствах часто означают минимальный прогресс. Сосредоточьтесь на ощутимых действиях проектной команды и оцените, как их работа ускоряет цепочку создания стоимости. Если результаты положительно влияют на общественное восприятие стоимости токена, проект стоит рассмотреть. Остерегайтесь проектов с прошлыми этическими нарушениями — они, вероятно, повторят такое поведение.

Маркетинг в блокчейне

Большинству проектных команд не хватает эффективных маркетинговых стратегий. Трудно количественно оценить успех маркетинга, и метрики часто включают завышенные цифры. Базовые маркетинговые бюджеты лучше всего конвертировать в раунды с инфлюенсерами. Другие маркетинговые расходы менее эффективны, чем прямые рыночные действия, такие как повышение цен.

Индивидуальный инвестиционный подход

Что касается токенов, поддерживаемых венчурным капиталом, избегайте их публичного продвижения, но не стесняйтесь делиться искренними мыслями. Для токенов, управляемых сообществом, участвуйте в создании сообщества и его поддержке. Доверяйте ончейн-данным и реальным ордерам на покупку. Поощряйте любую форму защиты прав инвесторов, если у вас нет конфликтующих интересов. Публичное документирование вашего пути обучения и успехов может укрепить доверие и авторитет.

Ключевые выводы

Навигация в блокчейн-индустрии требует скептицизма, стратегического мышления и опоры на проверяемые данные. Доверяйте действиям, а не словам, и всегда отдавайте приоритет проектам и фондам, которые демонстрируют реальный, измеримый прогресс.